文|恒心

来源|博望财经

(资料图片仅供参考)

城商行的座次被彻底打乱。

昔日老二上海银行被江苏银行反超后，又被宁波银行赶超。

截至2022年末，上海银行资产规模28,785.25亿元，在17家A股上市城商行中的排名由第二位跌至第三位，前两位分别为北京银行33,879.52亿元、江苏银行29,802.95亿元。上海银行在营收方面也稍逊一筹，2022年为531.12亿元，低于江苏银行的705.70亿元、北京银行的662.76亿元及宁波银行的578.79亿元，值得一提的是，这也是江苏银行首次反超北京银行。

除了城商行“亚军”宝座拱手相让，上海银行还遭近亿元处罚，因陷入基金托管漩涡还被投资人告上法院。

曾经依托“消费金融+养老金融”而一度被视为行业中佼佼者的上海银行，是何时落下业绩低迷、合规暴露顽疾的？

01

核心指标纷纷被反超，痛失城商行“亚军”宝座

据公开资料显示，上海银行的前身为1996年1月成立的上海城市合作银行，在原上海市98家信用合作社和上海市城市信用合作社联社基础上组建而成，随后分别吸收了国际金融公司、香港上海汇丰银行和上海商业银行等外资银行参股投资，成为中国银行业首家吸引外资机构入股的商业银行，2016年11月成功在上海证券交易所挂牌上市。

上海银行主要业务目前仍集中于上海地区，在上海地区金融机构存贷业务中占有一定市场份额。截至2022年末，上海银行在上海市内设立了5家分行，并在北京、深圳、四川、浙江、江苏和天津六个省市设立了8家分行，另设有信用卡中心和小企业金融服务中心，共设有分支机构339家、390家自助服务点。

从整体来看，上海银行交了一份令人失望的答卷。

2022年，上海银行实现营业收入531.12亿元，同比下降5.54%。从规模来看，自2020年被江苏银行反超后，2022年又不及宁波银行，排名跌至第四位；从增速来看，位居城商行倒数第三，仅高于重庆银行和西安银行。

资料来源：上海银行2022年财报。

拆解来看，上海银行主要营收增长引擎利息净收入为380亿元，占总收入70%以上，同比下降6.03%；非利息净收入中的手续费及佣金净收入同样大幅下滑，同比下降28.23%至64.93亿元。

对于手续费及佣金净收入下滑原因，上海银行在年报中解释称，“受上年同期根据资管新规要求，存量预期收益型理财产品清零实现收益大幅增加，造成基数较高影响，代理手续费收入同比下降”。

再来看盈利能力，2022年上海银行实现归属于母公司股东的净利润222.80亿元，同比增长1.08%；基本每股收益1.50元，同比增长1.35%。对于上海银行增利不增收现象，主要源于当期信用减值损失减少36.7亿元。

值得一提的是，尽管上海银行归母净利润略有增长，但规模上已被江苏银行、宁波银行反超，同时增速也处于末位，在城商行中倒数第四。

唯一值得庆幸的是，上海银行资产质量基本稳定，不良率指标保持平稳。

2022年末，上海银行总资产28,785.25亿元，较上年末增长8.49%，客户贷款和垫款总额13,045.93亿元，较上年末增长6.61%，占资产总额比重为45.32%；存款总额15,714.56亿元，较上年末增长8.34%，占负债总额比重59.15%。

资料来源：上海银行2022年财报。

2022年末及2023年3月末，上海银行不良贷款率均为1.25%，与上年末持平。

资料来源：上海银行2022年财报。

02

收银行业开年以来最大罚单，被罚近1个“小目标”

除了业绩表现不佳外，上海银行还因遭近亿元处罚被再次打到聚光灯下。

今年4月底，国家外汇局上海市分局开出一张大额罚单，上海银行因“八宗罪”被给予警告，并被处以罚没款合计达9854.4万元，这是银行业开年以来最大罚单。

行政处罚信息显示，上海银行所涉及的违法事实包括：因无结售汇业务资质的分支机构违规办理结售汇业务；已批准停止营业的分支机构违规办理结售汇业务；违规向境外个人销售外币理财产品；违规办理内保外贷业务；违规办理备用金结汇；未按规定报送结售汇统计数据；虚增银行间外汇市场交易量；使用未经授权的通讯工具开展银行间外汇市场交易以及未按规定保存银行间外汇市场交易记录。

与此同时，三名相关责任人分别被给予警告及罚款。

针对上述处罚，上海银行回应称，“本次处罚涉及的业务发生在2019-2021年期间，部分业务按办理的时间进行了追溯”，同时表示，“已对发现的问题即查即改，并依规对相关责任人开展责任追究，通过健全制度体系、优化管理流程等措施，强化了内控建设和风险管理机制，上述处罚对该行业务开展及持续经营无重大不利影响”。

很显然，上海银行在外汇业务中存在的问题不小。

这也不是近年来唯一的千万级罚单。2020年8月，上海银行因内保外贷业务等23项违规被罚没1652.16万元。

事实上，这只是上海银行合规问题的冰山一角，百万级罚单更是屡见不鲜。2021年7月，上海银行因个人贷款违规用于购房被罚460万元；2022年2月，又因同业投资业务违规被罚240万元。

根据Wind数据统计，近五年上海银行被罚没1.46亿元。一张张罚单的背后，直指上海银行合规问题。

03

深陷基金托管漩涡，消费投诉量霸居榜首

此外，上海银行还因未履行好托管职责被投资者告上法院。

根据中国裁判文书网显示，3月14日，崇融肆号基金的投资者将上海银行南京分行告上法院，要求其承担侵权责任赔偿款174.2万元及相应资金占用费。原因是该投资者投入本金200万元认购了崇融资管发行的一款私募基金产品，但在拿到首期利息后就一直没有收到剩余收益及200万元本金。

事情可以追溯到2018年6月，该投资者投资200万购买了《崇融资产特殊机会肆号私募投资基金》，并与基金管理人崇融资管、托管行上海银行南京分行签订三方合同，该产品期限为18个月。但蹊跷的是，崇融资管在支付了第一期10.5万元收益后，就再也没有支付过收益和本金。

但法院在执行时发现，崇融资管没有可供执行的财产，于是就将矛头对准了上海银行南京分行，给出了理由为，“当初购买此基金，主要还是看中托管人上海银行南京分行盖章确认，目前基金不知所踪，托管人没有尽到监督责任及披露信息义务，导致基金资产流失，应有责任”。

但上海银行反驳道，“是按托管合同办事，不承担投资损失的责任。”目前该案正在南京市中级人民法院二审审理中。

虽然上述案件具体结果尚不得知，但上海银行涉及的投诉量确实居高不下。根据上海银保监局公布的2022年银行业消费投诉情况，彼时纳入上海银行业消费投诉事项共72035件，上海银行则位居在沪银行投诉量第一，共有885件投诉。

另根据黑猫投诉平台显示，上海银行还因信用卡业务而屡屡被投诉。

资料来源：黑猫投诉平台。

据一位消费者投诉称，“上海银行美团上搞活动，为了领取空气炸锅那个一分钱的权益里面的电烤箱，申请了他们的信用卡，后来操作失误选择了别的活动权益，特意咨询了官方客服和银行预约上门激活的业务员，并且截图告知我选错了，但是官方客服和业务员都明确告知不影响我领取空气炸锅那个一分钱的权益，等激活信用卡后才发现一分钱的权益领取不了，而且之前领取的每天1张五折券也用不了。”

当然，这也并非个例。还有消费者投诉称，“我4月5日当天晚上8点前通过微信信用卡还进去还清当期账单，上海银行说当天未入账算我利息和违约金，霸王条款。吃了我400多块钱。本期我还进去的额度吃了我450元。”

不知不觉，上海银行已有连续3年时间在下滑。